Война между селениями временно прекращена, Орочимару понёс большие потери, а Саске уходит от него в Акацки. после того как убил Итачи, его желание было исполнено, он никакой, ведь он узнал правду от Тоби, почему Итачи был вынужден убить весь клан, а Саске оставить в живых. После нескольких месяцев перемирия, между селениями снова разгарается жестокая война.. Акацки до сих пор пытаются убить всех джинчууриков и забрать их демонов для того, чтобы после захватить весь мир. По приказу Пейна, Саске отправляется в Коноху, но  при этом он не должен скрываться, а должен открыто напасть на Коноху или же сделать так, чтобы Наруто ничего не заподозорил. Саске,прийдя в Коноху говорит, что остаётся в Конохе, что с Орочимару покончено.. Но на самом деле никто из них не знает, что у Саске на уме, поэтому всем следует быть осторожнее. Когда в Конохе уже привыкли, что Саске живёт у них,что он вернулся, то он неожиданно нападет на Наруто и убивает его, приносит его тело в Акацки, где из него извлекают Кьюби. Пейн в обмен на то что Саске так быстро справился с заданием оживляет Итачи Учиху. Орочимару воспользовавшись тем, что в Конохе больше нет Наруто и то что тот мертв, напал на неё. После ожесточённой битвы Коноха была разрушена, теперь на пути у Саннина Звука встала Суна с их казекаге Гаарой. Сасори и Дейдара отправляются в деревню песка, чтобы найти там Гаару и забрать однохвостого Шикаку. Как и ожидалось у Дейдары и Сасори всё вышло, Сасори ранил Канкуро ядовитыми иглами и тот находится в очень тяжелом состоянии, к счастью Темари в этот момент не было в селении песка и та совсем не пострадала. Теперь Акацки захватили и однохвастого, теперь Пейн решил захватить Некомату, биджу кота, бога смерти, так как Саске очень быстро справился с Наруто Пейн снова решил отправить его на задание и Итачи вместе с ним, так как двое Учих ещё быстрее добудут ему демонов. Орочимару разобравшись с Суной не останавливается на этом, он решил уничтожить все селения и тогда Ото сможет уничтожить и всех Акацок. Остальные члены Акацки, кроме Саске и Итачи постоянно стоят на стороже, чтобы никто не смог найти и прорваться в их убежище. Учихи быстро возвращаются в логово, где извлекают биджу Некоматы, теперь у них целых три демона, а это очень много. Теперь Пейн воскрешает Наруто по просьбе младшего Учихи и тот остаётся в Акацки. Некоторые Коноховцы, которые остались живы пытаются вернуть их селение в норму, тоже самое и с Суной. Наруто рад быть рядом с Саске, хоть он и отдал своего демона в распоряжение лидеры Акацки и предал свою деревню.. Орачимару убил Саске,чтобы тот не мешался им на пути..после смерти Орочимару,в конохе появляется странный зверь. Да, да, в мире шиноби появляется могущественный зверь, который был гораздо сильнее Кьюби. Этот дракон может разрушить весь мир шиноби или спалить его одним своим огненным дыханием. Никому не понятно откуда, как и за чем этот дракон вообще появился здесь и на чьей он стороне. Однажды, когда Учихи отправились на очередную свою миссию, чтобы вновь разрушить Коноху и добить всех кто там остался, дракон защищает её и чуть ли не убивает команду Учих.. Потом наоборот, когда Коноховцы собирались напасть на Акацки, этот дракон помешал им..... Некоторым уже становится понятно, за чем он появился, а для некоторых это навсегда останется тайной...